跟蹤回訪用于管理對銷售機會、合同、客戶服務單等進行跟蹤回訪，回訪包括電話回訪、郵件回訪、短信回訪、上門回訪、QQ/微博/微信回訪等各種形式。支持對未解決的回訪進行再次跟蹤回訪。亞拓管理軟件支持在相應功能中發(fā)起回訪錄入回訪記錄，也可以在跟蹤回訪管理中錄入回訪記錄。
跟蹤回訪管理為客戶關系管理模塊（擴展模塊），只有在亞拓管理軟件標準版和專業(yè)版內才可以使用，本篇文章以亞拓管理軟件專業(yè)版為例詳細介紹下具體操作步驟。
在功能導航窗，點“客戶關系”—》“跟蹤回訪管理”，即可進入跟蹤回訪界面，如下圖所示：
點擊界面左側導航樹中的回訪類別、回訪形式、回訪結果等分類條件，可以查詢相應的回訪記錄。
新增回訪：點工具欄中的“新增”按鈕可以增加跟蹤回訪記錄。銷售機會中可以關聯(lián)潛在客戶，如果是新的潛在客戶，也可以直接錄入新客戶。回訪日期、回訪人、回訪類別、關聯(lián)潛在客戶、回訪事由為必填寫字段。
回訪類別包括合同回訪、銷售機會回訪、客戶服務回訪、其他回訪。回訪類別不支持維護。
在回訪信息中可填寫解決情況、客戶意見、回訪結果以及客戶評分（共10分）。
回訪結果默認包括需繼續(xù)跟進、無需繼續(xù)跟進、問題解決等，用戶可根據(jù)企業(yè)業(yè)務需要自行維護。
修改回訪：點工具欄中的“修改”按鈕可以修改跟蹤回訪記錄。
刪除回訪：點工具欄中的“刪除”按鈕可以刪除跟蹤回訪記錄。
批量操作：點擊工具欄中的“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的跟蹤回訪記錄，然后可以批量刪除。
導入導出Excel數(shù)據(jù)：在工具欄點擊“導入導出”——》“導入跟蹤回訪資料”可以將Excel中的回訪數(shù)據(jù)導入到軟件中，在工具欄點擊“導入導出”——》“導出到Excel”可以將軟件內的跟蹤回訪記錄導出為Excel文件。
豫公網安備 41010502003017號
